إعداد فريق Circlebase · نُشر في
مهام مختلفة قبل التسجيل وبعده
يسجل CRM استفسار الطالب المحتمل والمستشار المسؤول والنقاش والخطوة نحو القرار. ويدير LMS أنشطة التعلم مثل المحتوى والتقييمات وفق النظام. إذا كانت المشكلة أسئلة واتساب دون إجابة، فركز على متابعة الاستفسارات. وإذا تعذر الوصول للدروس فالمشكلة في تقديم التعلم.
اكتب قائمة تسليم واضحة
عند تأكيد التسجيل، سجّل قرار البيع وأغلق المتابعات المتبقية. ثم أنشئ سجل المتعلم أو حدّثه في نظام تقديم الدورات لدى المؤسسة. حدد الموظف المسؤول عن التسليم وكيف يتحقق منه. لا تفترض أن شراء CRM ينشئ اتصالًا تلقائيًا بنظام التعلم أو الدفع.
قيّم المسار الفعلي
اختبر استفسارًا من إرسال النموذج إلى الرد ومناقشة البرنامج وقرار التسجيل. واختبر منفصلًا وصول المتعلم والحضور والتقييم في نظام التعلم. يغطي Circlebase المحادثة ومتابعة المبيعات؛ وليس نظام تعلم أو معلومات طلاب. تجنب حفظ وثائق الهوية الحكومية أو السجلات الصحية فيه لأنها مستثناة من شروطه.