إعداد فريق Circlebase · نُشر في
قبل إرسال العرض
سجّل هدف العميل ونطاق العمل ونقاش الميزانية وعملية القرار على الفرصة. اربط الأشخاص المعنيين وحدد من يعتمد العمل. أكد موعد النقاش التالي قبل إرسال المستند. يسهل نسيان عرض بلا مسؤول أو إجراء تالٍ حتى لو كان المستند ممتازًا.
استخدم متابعة تحل نقطة غامضة واحدة
مثال: «ذكرت أن موعد الإطلاق هو التحدي الأساسي. هل يناسبك الخيار المرحلي في العرض أم نراجع النطاق؟» استخدم قلق العميل الحقيقي. سجّل الرد وحدث المرحلة وأسند الإجراء التالي لشخص واحد. اجعل طلب المشروع الجديد أو التجديد فرصة منفصلة حتى لا يغيّر قيمة البيع الأصلي وحالته.
سلّم البيع وأنهِ تذكيراته
عند اتخاذ القرار، سجّل الربح أو الخسارة والسبب. أنهِ المتابعات الآلية المتبقية، وانقل التنفيذ إلى نظام المشاريع. Circlebase هنا سجل العلاقة والمبيعات وليس بديلًا لتخطيط المشاريع أو الفوترة. راجع العروض المفتوحة أسبوعيًا: تحقق من مسؤول وخطوة تالية مؤرخة وسبب لبقاء الفرصة نشطة.